Trois jeunes filles s'aventurent dans une grotte un soir de pleine lune et se retrouvent transformées en sirènes et dotées de pouvoirs magiques.
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Le jour où elles découvrent une grotte sous-marine sur l'île de Mako, trois adolescentes subissent les effets d'une transformation magique.
Les filles tentent de garder leur secret, mais réussiront-elles à rester à une distance suffisante de l'eau lors d'une fête organisée autour de la piscine de Miriam ?
Quand Rikki et Emma partent à la rescousse des tortues prises au piège dans les filets, les pêcheurs pensent avoir affaire à un requin.
Emma, qui se décide à organiser sa soirée pyjama annuelle, se dirige vers l'île de Mako à la recherche d'un indice.
Quand Kim met la main sur le journal intime de sa grande sœur Cleo, elle menace de révéler le secret des trois amies.
Elliot, le petit frère d'Emma, échappe tout juste à la noyade et tombe amoureux de sa sauveuse.
Une femme mystérieuse enjoint à Cleo de ne pas s'approcher de l'eau et d'éviter de regarder la pleine lune.
Quand Lewis devient l'assistant d'une biologiste marine mondialement connue, les filles ont peur qu'il ne trahisse leur secret par inadvertance.
Rikki accepte de travailler pour un éleveur afin de rapporter des poissons rares pour Cleo, mais elle découvre vite qu'il y a anguille sous roche.
Les filles participent à un concours de courts-métrages, mais elles sont en désaccord sur le thème choisi cette année, "les héros".
Un champion de surf local demande à Emma de l'entraîner à nager, mais elle hésite à cause de son secret.
Alors que la pleine lune approche, Cleo utilise ses pouvoirs et ensorcelle tous les garçons de la ville avec sa voix enchanteresse.
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