Après la mort de sa femme et son fils pendant l'accouchement, le père de Claire, Jack McLeod, épouse Ruth Silverman. Tess est le produit de cette union de courte durée. Vingt ans plus tard, après la mort soudaine de Jack, ses filles héritent chacune de la moitié du lourdement hypothéqué Drover's Run. Tess, qui a récemment perdu sa mère d'un cancer du sein, revient à Drover dans l'espoir de pouvoir ouvrir un café de la ville mais est déçu de la situation financière de sa sœur ainée. Après que Claire licencie la main-d’œuvre masculine, les sœurs, avec l'aide de la ménagère Meg Fontaine et de ses filles Jodi et Becky, décident d'exécuter elles-mêmes les travaux d'entretien de la ferme et se sortir de leurs dettes.
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Le frère de Becky, Sean, lui rend visite et elle y voit une chance d'empêcher Sean de suivre le même chemin que son frère aîné, le prisonnier des prisons. Peter arrive pour vérifier les progrès de Claire en entraînant les quarts de quart. Jodi est déchirée lorsqu'elle réalise que les visites soudaines de Sean ne sont pas aussi innocentes qu'elles le paraissent.
Peter et Claire luttent pour nier leurs sentiments l'un pour l'autre, mais Claire craint qu'après le premier déménagement romantique, il ait maintenant froid aux yeux. La relation de Tess et Alex est mise à l'épreuve lorsqu'un bébé est abandonné à sa porte. Pendant ce temps, Drovers Run a un problème de vermine quand Meg découvre une infestation potentielle de lapins dans le potager.
Becky est éjectée de son cheval et blessée quand quelqu'un lui tire dessus. La relation entre Claire et Peter se renforce alors qu'ils cherchent des chevaux pour s'entraîner. Tess trouve un allié surprenant chez Nick quand elle veut sauver des bêtes folles. Liz Ryan prend Jodi sous son aile alors qu'elle commence à se préparer pour le concours de Miss Gungellan.
C'est une période sèche et les femmes souffrent. Claire nettoie un vieux puits pour arroser son bétail, mais l'eau récemment découverte s'assèche quand Nick irrigue sa récolte d'orge. Les tentatives initiales pour résoudre la situation à l'amiable ont échoué. Un représentant en matière de licences d'eau est donc appelé pour déterminer qui a droit à l'eau.
Quand une charmante charmeuse arrive à l'improviste à Drovers Run, personne n'est plus surpris que Jodi de découvrir qu'il est son père, qui est revenu après une absence de 18 ans. Pendant ce temps, le monde de Meg est bouleversé par le retour soudain de son premier amour, Kevin.
Les préparatifs pour le bal de Miss Gungellan se poursuivent et Meg doit prendre la décision de rester à l'endroit qu'elle aime ou de partir avec l'homme qu'elle aime. Jodi est désespérée d'aller avec son père et est démesurée quand Meg décide de tenter sa chance une fois dans sa vie. Toutes les femmes de Drovers ont l'occasion de s'habiller pour le grand événement.
La relation grandissante entre Claire et Peter laisse Tess se sentir de plus en plus isolée de sa sœur. Tess travaille d'arrache-pied pour réunir Nick et Alex, ce qui cause des problèmes pour les Ryans lorsqu'elle dévoile un secret de famille source de discorde. Pendant ce temps, Harry aspire à tout savoir sur Peter et sa vérification des antécédents est une surprise.
Claire et Peter se rapprochent du mariage lorsqu'il lui présente un pendentif en rubis. Tess se sent comme une troisième roue et prépare son propre avenir en acceptant de rejoindre ses amis en ville. Becky se rend compte qu'elle n'a d'autre choix que de dire à Claire que Peter est marié, tandis que Liz tente de mettre de l'ordre dans ses affaires avec Alex et Nick.
Les relations de Claire sont fragmentées. Becky et elle parlent à peine, et Tess vit maintenant à Melbourne, sans être au courant des événements récents. Quand Peter arrive, Claire lui demande directement s'il est marié et, en apprenant qu'il l'est, elle l'envoie faire ses valises, lui disant que leur relation est terminée.
Claire prend mal la perte de Peter et de Tess. Elle ne peut pas susciter l'enthousiasme pour quoi que ce soit, et les choses atteignent un point critique lorsqu'elle décide de vendre Drovers Run. Pendant ce temps, Tess est occupée avec le succès du café à Melbourne. Malgré les mises en garde, Nick recommence à rouler.
Le frère de Becky, Mark, revient, déterminé à entraîner Sean dans sa vie d'illégalité. Mark agresse Nick dans un enclos isolé et, pendant que tout le monde est à sa recherche, Mark parle à Sean, peu disposé, de l'aider à voler le cheval primé d'Alex. Pendant ce temps, Meg découvre qu'elle est en compétition pour les affections de Terry.
Frank Da Costa, le nouveau policier en ville, a la parole pour Terry. Lorsque Terry vend involontairement à Tess une paire d'alpacas volés, il déclenche une confrontation explosive qui permettra de découvrir le sombre secret au cœur de l'animosité de Frank. Pendant ce temps, les frères Ryan essaient d'aider Claire à se débarrasser d'un renard qui chasse le bétail de Drovers Run.
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