Après la mort de sa femme et son fils pendant l'accouchement, le père de Claire, Jack McLeod, épouse Ruth Silverman. Tess est le produit de cette union de courte durée. Vingt ans plus tard, après la mort soudaine de Jack, ses filles héritent chacune de la moitié du lourdement hypothéqué Drover's Run. Tess, qui a récemment perdu sa mère d'un cancer du sein, revient à Drover dans l'espoir de pouvoir ouvrir un café de la ville mais est déçu de la situation financière de sa sœur ainée. Après que Claire licencie la main-d’œuvre masculine, les sœurs, avec l'aide de la ménagère Meg Fontaine et de ses filles Jodi et Becky, décident d'exécuter elles-mêmes les travaux d'entretien de la ferme et se sortir de leurs dettes.
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Tess McLeod, qui habite dans une grande ville, apprend que son père, Jack McLeod, lui a laissé en héritage une moitié de Drover's Run, sa propriété à la campagne située en plein cœur du bush australien. Après presque 20 ans d'absence, Tess revient visiter la maison de son enfance et y rencontre sa demi-sœur Claire.
Pour réussir à tondre tous les moutons en quelques jours, Claire embauche des hommes dont l'un a une réputation de tueur. Tess est témoin de sa dispute avec un autre saisonnier, qui disparaît mystérieusement le lendemain.
Depuis son retour à Drover's Run, Tess s'ennuie. Heureusement a lieu le célèbre Gungellan Rodeo, l'événement social et sportif de l'année. Claire y participe sur l'impétueux cheval de feu son père. Tess ne s'intéresse guère au concours. Elle préfère observer les fiers cow-boys, jusqu'à ce qu'elle fasse la connaissance de Nick Ryan.
Claire, qui a fait de bonnes affaires au marché aux bestiaux, achète un troupeau de moutons sous-alimentés, avec la ferme intention de les engraisser puis de les revendre avec profit dans quelques mois. Tess la traite de folle et cette fois, les frères Ryan partagent son avis.
Tess doute de plus en plus de ses capacités d'acclimatation à Drover's Run. Elle a peur des animaux et trouve difficile de s'adapter au rythme de la nature. Elle cherche appui auprès de sa sœur aînée, mais Claire n'est pas connue pour son tact. Alex, au contraire, est ravi de faire plaisir à la jolie Tess.
Tess et Claire ont une discussion animée au sujet de l'état déplorable de la propriété. Claire est sourde à toute rénovation, ce qui rend Tess frustrée et agressive. Pour se changer les idées, elle décide d'aller boire un café à Gungellan. Becky, elle non plus, ne supporte pas l'entêtement de Claire.
Claire doit réparer d'urgence la clôture séparant Drover's Run de la propriété des Ryans, mais, avant qu'elle n'ait commencé son travail, Harry fait installer une clôture électrique ultramoderne. Tess trouve les voisins généreux, mais Claire est dans tous ses états. Elle sait que Harry convoite Drover's Run et offre de payer la moitié de la barrière.
Claire tente de surprendre un cheval sauvage qui vient la nuit dans le ranch, attiré par une jument. Elle découvre ainsi l'identité de l'amant caché de Meg.
Dans la brousse australienne, Tess tente de s'habituer peu à peu à la vie dans la ferme, mais elle ne se fait pas à la mort des animaux. Lorsque le chien Roy est gravement blessé par le sanglier Hannibal, Tess tente de s'interposer entre les deux animaux au péril de sa vie. Claire et Becky ouvrent la chasse, rejointes par Nick, Alex et Brick. Tess, Jodi et Meg reviennent finalement à la maison.
Des moments forts et traumatisants, passés et présents, refont surface pour venir hanter les habitantes de Drover's Run.
Jodi vient d'avoir 18 ans, mais aucun de ses rêves ne s'est réalisé : elle n'a pas de petit ami, n'étudie pas la mode et enrage d'être toujours vierge. Ses frustrations s'éclipsent quand elle apprend que sa mère, Claire, Becky et Tess ont organisé une petite réception en son honneur. De son côté, Meg accepte tant bien que mal le fait que Jodi soit désormais majeure.
Lors d'un dîner avec Claire chez les Ryan, Tess cherche en vain à savoir la vérité sur l'accident de Nick. Alex lui révèle ce qu'il en pense. Tess, de son côté, ne connaît que ce que Nick lui a dit de sa blessure. Entretemps, Becky tombe malade. Jodi, qui la soigne, découvre que la jeune femme ne sait pas lire.
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