Quelques années après les évènements survenus au Commonwealth, Maggie et Negan se rendent dans un Manhattan post-apocalyptique coupé depuis longtemps du continent. La ville en ruine est peuplée de morts et d'habitants qui ont fait de New York, un monde anarchique empli de terreur.
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Maggie et Negan se rendent sur l'île de Manhattan, infestée par les zombies, pour y retrouver Hershel, qui a été enlevé.
Pour retrouver Hershel qui été kidnappé, Maggie n'a pas d'autre choix que de demander de l'aide à Negan. Ils se rendent ensemble sur l'île de Manhattan.
Ginny se lance dans un voyage très risqué. Maggie et Negan mettent au point une stratégie pour faire sortir le Croate.
Maggie et Negan mènent une attaque, mais tout ne se déroule pas comme prévu. Ginny et Armstrong, de leur côté, ont un contact inattendu avec d'autres personnes.
Maggie, Ginny, Tomassio et Amaia tentent de quitter le repaire du Croate. Armstrong, qui tient Negan en joue, espère parvenir à partir de Manhattan.
Negan retrouve Ginny. Armstrong propose de la raccompagner en lieu sûr pendant que son protecteur achève sa mission.
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