“Une ville où tout le monde connaît tout le monde et où rien n’est ce qu’il semble être.”
Un meurtre a été commis à Twin Peaks, une petite bourgade de l'État de Washington en apparence tranquille. La jeune Laura Palmer est retrouvée morte nue au bord d'un lac, enveloppée dans du plastique. L'agent spécial du FBI, Dale Cooper, envoyé sur place pour démasquer le coupable, mène l'enquête avec le soutien du shérif local, Harry Truman. Ces investigations les amènent à révéler au grand jour les sombres secrets des uns et des autres. Pendant ce temps, d'inquiétants phénomènes se produisent...
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Alors qu'il espère des secours, Cooper, blessé dans sa chambre, voit apparaître un géant qui lui transmet d'étranges messages. Audrey est retenue prisonnière au "Jack n'a qu'un œil". Catherine et Josie ont disparu. Ronnette Pulaski dans sa chambre d'hôpital, revoit le meurtre de Laura et nous découvrons qu'il est dû au fantasmatique Bob…
Pour remonter la piste du meurtre de Laura, Donna sert, comme elle, des repas à domicile et rencontre une cliente, l'étrange Mme Tremond et son petit fils qui téléporte du maïs à la crème ! Cooper apprend que Windom Earle s'est évadé de l'institut psychiatrique. Les motivations d'Audrey sont percées à jour par Blackie.
Donna découvre le journal de Laura chez Harold Smith, un jeune garçon agoraphobe. sous hypnose, le docteur Jacoby témoigne et Leland est envoyé derrière les barreaux. Lucy déjeune avec Dick Tremayne, qui est peut être le père de son futur enfant. Nadine sort du coma. Blackie et Jean Renault demandent une rançon.
Ben Horne demande à Cooper d'apporter la rançon aux ravisseurs d'Audrey. Leland avoue avoir tué Jacques Renault. Josie est de retour accompagnée de Mr Lee qu'elle présente comme son "cousin" de Hong Kong.
Cooper, Truman et les Bookhouse Boys prennent d'assaut le "Jack n'a qu'un œil" pour libérer Audrey. Leland est en liberté sous caution. Un certain Tolamura propose une affaire à Ben. Shelly et Bobby prennent soin du pauvre Léo, à leur manière. Donna et Maddy tentent de voler le journal de Laura mais Harold surgit et les menace…
James libère Maddy et Donna. Le très sourd Gordon Cole arribe à Twin Peaks. Josie reçoit 5 millions de récompense des main de Ben. Gerard révèle sa double personnalité, un certain Mike, et révèle que Bob se cache dans le corps d'un habitant de la ville, en relation avec l'Hôtel du Grand Nord...
Harold est retrouvé pendu. Truman récupère alors le fameux journal secret. Tojamura révèle à Pete qu'il n'est autre que Catherine. Les témoignages d'Audrey et de Gerard envoie Ben Horne derrière les barreaux, pour le meurtre de Laura Palmer. Alors qu'elle s'apprète à quitter Twin Peaks, Madeleine tombe sur le vrai tueur Bob, qui nous révèle sa véritable identité. Au même moment, le Géant réapparait à Cooper...
La mère de Norma débarque avec son nouveau mari. Bobby fait chanter Ben Horne, et Catherine est la seule qui pourrait l'innocenter. Le corps de Maddy est retrouvé, emballé dans du plastique.
James réaffirme son amour à Donna et quitte Twin Peaks. Albert examine Maddy, alors que Cooper reçoit la fameuse page manquante de son journal. Il réunit tous les protagoniste et, grâce encore au Géant qui lui apparait, se souvient de son rêve et de la révélation qui lui a été faite. Emprisonné, Bob, quitte le corps de son hôte humain, qui meurt, avouant en larmes avoir tué Laura Palmer.
Hank et Hernie commencent un traffic avec Jean Renault. Nadine, qui se croit redevenues une ado, entre au lycée ! Alors que Cooper est sur le point de partir, l'agent du FBI Rodger Hardy arrive, le suspend de ses fonctions et doit enquêter sur son intervention illégale au "Jack n'a qu'un oeil". Le major Briggs disparaît mystérieusement.
James rencontre, durant son périple, l'envoûtante Evelyn Marsh. L'agent Denis / Denise Bryson est chargé d'enquêter sur "Coop". Hank révèle à Ben que Jean Renault est maintenant directeur du "Jack". Catherine "protège" Josie en faisant d'elle sa servante ! Son frère, Adrew Packard, est, en fait, bien vivant...
Audrey révèle à un Cooper de plus en plus désireux de rester à Twin Peaks que Jean Renault a mis au point une machination contre lui. Nadine montre une force surnaturelle. Hank surprend Ed et Norma ensemble. Le major Briggs réapparait en tenu d'aviateur des années 50 ! Ben Horne semble perdre la tête...
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