“Vous ne pouvez pas choisir votre famille, vous pouvez choisir un camp.”
Partout dans le monde, un certain nombre d'individus, en apparence ordinaires, se révèlent dotés de capacités hors du commun. Ils ne savent pas ce qui leur arrive, ni les répercussions que tout cela pourrait avoir.
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Grâce à un saut dans le futur, l’identité de l’assassin de Nathan est révélée. Matt se lance à sa poursuite mais se retrouve dans un désert. Pendant ce temps Sylar, qui a perdu ses pouvoirs, décide de rendre visite à Claire pour les récupérer…
Claire s’inquiète de ne plus ressentir de douleur en se blessant depuis la visite de Sylar. Une dispute éclate entre Peter et Angela, qui réalise à quel point son fils a changé. Hiro et Ando se lancent à la poursuite de Daphne, qui possède un surprenant pouvoir…
Angela, maintenant à la tête de la Compagnie, envoie H.R.G. et son plus qu’inattendu partenaire résoudre une prise d’otage effectuée par quatre des Traîtres échappés du Niveau 5. Parmi eux figure Jesse, dans lequel le Peter du futur a emprisonné le Peter du présent.
En visitant un futur dans lequel presque tout le monde possède des pouvoirs, Peter se promet d’empêcher la formation de ce monde condamné à la destruction. Pendant ce temps Claire se lance à la poursuite d’un Traître découvert dans les archives d’H.R.G.
Claire tente d’arrêter un Traître qui a le pouvoir de créer des trous noirs, mais elle n’est peut-être pas aussi invulnérable qu’elle voudrait le croire. Hiro décide de devenir ami avec Daphne et Knox, malgré la réticence d’Ando. En Afrique, Matt assiste dans ses visions à la destruction de son bonheur promis…
Impressionnés par sa soudaine cruauté, les Traîtres aidés de Knox et Daphne emmènent Hiro à Pinehearst et lui confient une mission. Pendant ce temps, Claire et sa mère Sandra tentent de libérer Meredith des griffes du Traître Doyle.
Suresh lutte contre la mutation qu’il subit suite à l’injection de sa formule. En découvrant la cruauté avec laquelle Peter a été capturé à Pinehearst, Angela tente de convaincre Sylar de sauver son frère. Pendant ce temps, Hiro repense son plan d’attaque contre ses ennemis…
Pour mieux se préparer au combat qui l’attend, Hiro revient dans le passé pour suivre Arthur Petrelli, les jours précédant sa « mort » afin de découvrir ce qui l’a conduit à créer la compagnie rivale Pinehearst et à s’attaquer à Angela.
Après avoir ordonné une attaque contre Hiro et Ando en Afrique, Arthur Petrelli charge Knox et Flint de capturer son fils Peter et sa petite-fille Claire. Nathan est choqué d’apprendre que son père est toujours en vie et qu’il dirige les offensives des Traîtres en vue de détruire le monde.
Une puissante éclipse se produit et semble influer sur les pouvoirs des Heroes. Arthur ordonne à Sylar et Elle de trouver Claire et de la lui ramener. Matt, Hiro et Ando décident de faire équipe et suivent Daphne jusqu’à sa ville natale d’Athènes, en Géorgie, et lèvent enfin le voile sur le secret qu’elle protège…
Tandis que l’éclipse continue d’affecter les pouvoirs des Heroes, Elle et Sylar font face à un H.R.G. assoiffé de vengeance alors que Claire est toujours entre la vie et la mort. En Haïti, Peter, Nathan et l’Haïtien joignent leurs forces pour venir à bout de Baron Samedi…
Hiro et Claire retournent ensemble dans le passé, au moment où Kaito confie la jeune Claire à H.R.G. Pendant ce temps, Peter et l’Haïtien font équipe pour en finir avec Arthur, mais sont interrompus par Sylar…
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