Plusieurs années après la fin de la guerre civile entre les Autobots et les Decepticons, la famille Malto déménage de Philadelphie dans la petite ville de Witwicky, en Pennsylvanie. Là, les jeunes Robby et Mo Malto assistent à la naissance d'une nouvelle sorte de Transformers: Les Terrans, qui se lient aux deux via des cyber-manchons spéciaux sur leurs bras. Désormais adoptés dans la famille et encadrés par Bumblebee, les Terrans Twitch et Thrash travaillent avec les enfants pour protéger leur nouvelle vie et trouver leur place dans le monde.
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Robby a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie, suite au déménagement de sa famille dans la ville isolée de Witwicky. Jusqu'à ce que sa soeur et lui découvrent les tout premiers Transformers nés sur Terre.
Alors que la famille Malto essaye de s'habituer à ses nouveaux membres, Bumblebee découvre rapidement que sa mission consistant à former des Terrans ne sera pas aussi aisée qu'il le pensait.
Thrash supporte mal les règles de la maison, et parvient à convaincre Mo de ne pas les respecter. Mais lorsqu'un Decepticon a besoin de leur aide, Mo et Thrash se mettent à enfreindre des règles bien plus dangereuses.
L'agent spécial Schloder de G.H.O.S.T. pourchasse Twitch après l'avoir prise pour un Decepticon, tandis que Dot, qui se trouve au quartier général de l'agence, réalise que les intentions de son employeur ne sont pas très nettes.
Robby refuse de participer à la chasse au Wakwak, une tradition de son père, poussant Bumblebee à s'y rendre à sa place. Twitch, désireuse de créer ses propres traditions, rencontre Wheelljack, son "père numéro 2".
Les Terrans adoptent soudainement un comportement très étrange, possiblement lié à l'appréhension de Robby et Mo face à leur premier jour dans leur nouvelle école, à moins qu'il ne s'agisse de quelque chose de plus sérieux.
Alors qu'ils sont en mission pour capturer trois bots Mini-Cassette au son mélodieux, Megatron et Optimus Prime se retrouvent en désaccord sur le traitement infligé aux Decepticons par GHOST.
Twitch et Thrash se demandent s'ils sont les deux seuls Terrans restants dans l'univers. Avec l'aide d'Optimus, Bumblebee, Alex, Robby et Mo, ils réinstallent la grotte de leurs origines.
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