Toby Logan est un jeune ambulancier qui a le pouvoir de lire dans les pensées les plus intimes des gens. Très vite, il va se rendre compte que ce pouvoir peut être assez sympathique, mais qu'il n'est pas sans responsabilités. Aidé de son mentor et confident, le Dr Ray Mercer, Toby va marcher sur la ligne étroite entre son don et sa vie normale de citadin d'une vingtaine d'années.
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En dépit de sa décision d'ignorer ses capacités télépathiques, Toby est contraint de les utiliser lorsqu'il se retrouve pris en otage au cours d'un cambriolage de banque.
En travaillant sur sa première enquête officielle au IIB, Toby doit lutter contre le scepticisme d'Alvin Klein ainsi qu'un agenda personnel chargé, tout en tentant de résoudre un meurtre commis une dizaine d'années plus tôt.
Quand la vie d'une superstar du show-biz est menacée, Toby se fait passer pour son assistant afin de la protéger et aider l'Unité des Opérations Spéciales à enquêter.
Toby aide le FIB à enquêter sur l'enlèvement d'un jeune africain, dont le père est un prétendu criminel de guerre.
Toby utilise son don comme outil de surveillance quand Michelle se retrouve sous couverture dans le but de démanteler un réseau de voleurs d'art agressif.
Toby et Michelle enquête sur le lien entre une secte et trois jeunes filles disparues.
Toby et Michelle enquête sur la mort d'un directeur pharmaceutique qui a mis en vente un médicament ayant des effets destructeurs.
Quand Magnus Elphrenson s'échappe de nouveau de prison, Toby doit aider Michelle à le recapturer avant qu'il ne cherche à se venger.
Toby commence à douter de ses capacités suite aux interrogations de Michelle concernant l'exactitude de ses visions au cours d'une enquête sur le meurtre d'une riche philanthrope.
Toby et le FIB entament une course contre la montre pour traquer la source d'un virus mortel avant que l'épidémie ne fasse d'autres victimes.
Toby et Michelle enquête sur une série de violents cambriolages, qui sont interrompus par un justicier, vêtu tel un super-héros.
Oz met accidentellement sa vie en danger après avoir convaincu Toby d'aider un ami d'enfance, témoin d'un meurtre.
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