“On vous surveille.”
Un agent paramilitaire de la CIA, présumé mort, est recruté par un millionnaire reclu pour travailler sur un projet top-secret : prévenir le crime avant qu'il ne se produise ! Un ingénieux programme élaboré par Finch identifie chaque jour des personnes qui vont être impliquées dans un crime. Victime ou coupable ? Reese va devoir mener l'enquête pour découvrir qui est en danger et empêcher qu'un nouveau meurtre soit commis...
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Reese provoque, harcèle même la Machine, en attendant une réponse concernant la disparition de Finch. Mais les données récoltées le mènent sur la trace d'un comptable du nom de Léon Sung, en danger de mort depuis qu'il a volé une énorme somme d'argent à un groupuscule d'extrême droite. Lancée dans une fuite sanglante et mystérieuse, « Root », qui détient toujours Finch, dévoile ses réelles motivations : la Machine doit être enfin « libérée ». Et elle est prête à tout pour découvrir son emplacement.
La disparition non élucidée de la jeune Hannah Frey à Bishop, au Texas, il y a 20 ans, pourrait mener Reese et Carter sur la piste de Root. Toujours détenu par cette dernière, Finch est questionné sur la Machine afin de lui fournir tous les éléments permettant de la « libérer ». Son interrogatoire devient de plus en plus violent, il est même témoin du meurtre de Denton Weeks, un agent qui pourrait révéler l'emplacement de l'ordinateur central. Reese découvre que Root se nomme en réalité Samantha Groves, l'ex-meilleure amie d'Hannah, dont la mort est confirmée. Grâce à cette information, Carter et lui réussissent à retrouver sa trace dans le Maryland.
Finch est de retour aux affaires. Mais le traumatisme de son enlèvement est profond et la cicatrisation psychologique un long processus. Reese, lui, est déjà sur le terrain. La Machine a sélectionné Sofia Branco, la fille d'un diplomate brésilien sur le point d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Les ennemis de ce dernier sont nombreux et font de sa progéniture une cible de choix pour un enlèvement. Reese se fait engager comme garde du corps de Sofia. Mais la jeune femme, totalement insouciante, ne pense qu'à sortir et faire les boutiques, au mépris de la plus élémentaire sécurité. La mission s'annonce plus compliquée que prévu pour Reese qui, en outre, s'est peut-être trompé sur les origines de la menace pesant sur Sofia.
La Machine sélectionne un nouveau numéro, celui d'un certain Riley Cavanaugh, une petite frappe au service d'un mafieux irlandais nommé George Massey. Chargé d'éliminer Annie, la veuve d'un ancien employé du milieu, Ryan se retourne contre son boss, abattant au passage le fils de ce dernier. Reese réalise dès lors que sa mission n'est pas de neutraliser Ryan mais bien de le protéger de Massey.
La Machine a sélectionné Maxine Angelis, une journaliste d'investigation particulièrement efficace, et tenace, du New York Journal. Son enquête sur le réseau de flics corrompus de New York fait trembler l'administration et lui vaut de nombreux ennemis. Renseignée par une source anonyme et par un agent du FBI, elle est sur le point de révéler l'identité du dirigeant de cette « seconde police » : Christopher Zambrano, le fils d'un des parrains les plus puissants de Big Apple. Afin de la protéger, Reese doit se montrer particulièrement précautionneux : en parallèle, Maxine enquête en effet également sur les agissements du mystérieux « homme au costume ».
Graham Wyler, un homme apparemment sans histoires vivant en banlieue, est sélectionné par la Machine. Pour l'observer plus efficacement, Reese décide de s'installer provisoirement dans le même quartier, sous une fausse identité, en compagnie de Zoé. Après quelques recherches, Finch découvre que le vrai Graham Wyler est décédé depuis 15 ans et que son voleur d'identité est en réalité un ex-criminel dont les associés cherchent à se venger.
Une brillante chirurgienne est victime d'un chantage manigancé par un mystérieux individu. Soit elle tue son patient, le PDG d'une grande entreprise, sur la table d'opération, soit sa compagne meurt. Pour Reese, la course contre la montre commence pour identifier la menace et pour sauver donc deux victimes potentielles. De son côté l'inspecteur Carter enquête sur le meurtre d'un homme sur lequel on a retrouvé sa carte de visite. Le suspect est l'agent Snow. Mais ce dernier pourrait bien en réalité être lui aussi une victime.
La Machine sort deux chiffres, ceux de Sabrina et Daniel Drake, un couple dirigeant une maison d'édition, cible de multiples offres de rachats. Très vite, Reese découvre la raison de cette double « menace » : l'époux a engagé un petit truand pour assassiner sa femme... qui a pris les mêmes dispositions vis-à-vis de son mari !
Un chauffeur de taxi new yorkais prend un mystérieux individu à l'accent de l'Est qui lui promet 500 dollars en l'échange d'une course. Quelques heures plus tard, le client est retrouvé mort, assassiné. Reese commence sa surveillance rapprochée tandis que Finch découvre que le chauffeur, un certain Fermin Ordonez, est un ex-joueur de baseball professionnel cubain mettant de côté de l'argent pour faire venir sa femme et son fils, restés sur l'île. Malgré lui, Ordonez se retrouve aujourd'hui impliqué dans un trafic organisé par la mafia estonienne après avoir vendu pour quelques dollars l'ordinateur de Vadim Pushkov, le client retrouvé mort, lequel détenait des informations sensibles.
Abby Logan, une jeune femme ayant récemment perdu son frère militaire, est renvoyée d'une organisation venant en aide aux vétérans. Accusée de vol, elle est en fuite avec un ex-soldat nommé Shayn Huson, qui a perdu une main au front. Le duo aurait l'intention de voler la banque détenant les fonds de l'organisation. Au fil de leur enquête, Finch et Reese découvrent le système financier frauduleux derrière l'association d'aide aux vétérans.
Emprisonné à Rikers Island sous la supervision de l'agent spécial Donnelly, Reese est sur le point d'être découvert. À l'extérieur, Carter et Finch tentent de lui éviter cette issue. Caleb Phipps, un jeune étudiant d'un lycée de New York, est ciblé par la Machine. Quelques années auparavant, son grand frère a été victime d'un accident dans le métro. Aujourd'hui une menace rôde autour de lui. Est-elle liée à un trafic de drogue organisé dans le quartier ? Est-ce la conséquence de son activité clandestine de programmation informatique ? Finch se fait engager comme professeur remplaçant afin d'enquêter sur Caleb.
Fusco travaille seul sur le nouveau numéro délivré par la machine. Carter et Finch sont encore à Ryker's Island, bien décidés à faire évader Reese, incarcéré avec les autres hommes capturés à la banque. Donnelly, toujours convaincu que le dangereux « homme au costume » fait partie de ses prisonniers, demande à Carter de mener un interrogatoire. Celle-ci sait qu'elle tient là une possibilité de faire évader Reese. Finch cherche à établir un contact direct avec Carter pour la guider dans so interrogatoire.
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