Roy Grace est au plus bas après la disparition de sa femme six ans plus tôt. Alors qu’il passe son temps à enquêter sur des affaires non résolues dans sa ville natale de Brighton, ses supérieurs ne sont pas très satisfaits par ses méthodes peu orthodoxes. Cependant, la demande d’aide de Glen Branson, un collègue détective lui redonne espoir. Alors que sa carrière est sur la corde raide et qu’il risque de perdre le travail qu’il aime tant, il est chargé d’une affaire de disparition qui se transforme en une course contre la montre pleine de rebondissements.
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Une femme meurt après avoir été torturée au cours d’un cambriolage. La montre qui lui a été dérobée semble receler d’autres secrets que sa grande valeur financière. Est-ce que Smallbone est lié à cette affaire ou est-ce Grace qui s’acharne sur lui ?
Grace et Branson enquêtent sur une affaire où rien n'est vraiment ce qu'il semble être au premier abord. Lorsqu'une victime non identifiée est retrouvée morte dans des circonstances étranges, l'autopsie révèle plus de questions que de réponses. Alors que Grace s'efforce d'identifier le corps, espérant ainsi obtenir un indice crucial sur le mobile du tueur, il se retrouve bientôt avec un autre décès sur les bras lorsqu'une deuxième victime est découverte dans le centre de Brighton, dans des circonstances tout aussi bizarres.
Grace fait ses adieux à Sandy. Toute l’équipe se lance à la poursuite d’une veuve noire qui sème des cadavres à travers l’Europe. Mais ils ne sont pas les seuls à s’intéresser à elle. Tooth, le tueur de la mafia new-yorkaise qui avait échappé à Grace, est lui-aussi à sa recherche.
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