Au sein d'une agence d'espionnage international, des agents surentraînés n'ont de cesse de déstabiliser, humilier et tromper leurs collègues.
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Du fond de son coma, Archer rêve qu'il est détective privé dans le Los Angeles des années 1940, à la recherche du meurtrier d'un partenaire qu'il appréciait beaucoup.
Charlotte explique sa demande inhabituelle, tandis qu'Archer ne tarde pas à découvrir qu'il ne faut pas se fier aux apparences dans le Dreamland.
Pris la main dans le sac, Archer se retrouve en prison, entouré d'un groupe de jazzmen qui ne cessent de se chamailler mais qui pourraient l'aider à retrouver sa liberté.
Archer fait de son mieux pour convaincre les Vandertunt que Charlotte a été enlevée. Pendant ce temps, Figgis et Poovey mènent leur propre enquête.
Figgis a du mal à saisir la situation. Archer a affaire à un amateur agaçant et Dutch adopte un nouveau look.
Archer met ses talents d'artiste à l'épreuve. Pendant ce temps, les problèmes de voiture de Lana vont de mal en pis.
Archer est hanté par des souvenirs de son passé. Dutch montre qu'il n'est pas facile de se débarrasser de lui. Trexler tente une échappée.
Dans l'ultime épisode de la saison, Archer lève le rideau sur le meurtrier de Woodhouse. Poovey rentre chez elle et apprend d'étonnantes nouvelles.
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