Cassie, une adolescente californienne, doit retourner vivre dans la ville où sa mère a grandi lorsque celle-ci meurt dans d'étranges circonstances. La jeune fille découvre alors qu'elle est une sorcière, comme le veut la légende...
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Le monde de Cassie Blake est mis sens dessus dessous après la mort de sa mère dans un accident mystérieux poussant Cassie à emménager avec sa grand-mère Jane dans la petite ville de Chance Harbor. Alors qu'elle essaie de s'habituer à sa nouvelle vie, Cassie devient rapidement amie avec Diana Meade, mais elle va aussi rencontrer Faye, sa meilleure amie Melissa et son voisin, Nick. Mais tout va changer quand elle va rencontrer le petit ami de Diana, Adam parce qu'elle ressent immédiatement un lien avec lui.
our tenter de prendre ses distances avec le Cercle, et établir une vie d'adolescente normale, Cassie devient amie avec Sally Matthews, une fille ordinaire. Diana s'inquiète et craint que les pouvoirs du groupe ne deviennent incontrôlables. Diana essaie de convaincre tout le monde de se lier au Cercle, mais Faye qui est excitée par la forte augmentation de ses pouvoirs, refuse de s'y lier. De son côté, Melissa continue de flirter avec Nick malgré les avertissements de Faye.
Luke demande à Cassie de l'accompagner au bal de l'école, au début, elle hésite mais après avoir vue Adam avec Diana, elle finit par accepter. Pendant ce temps, Melissa voit alors le bal comme une chance de pouvoir se rapprocher de Nick.
Cassie veut corriger les erreurs de sa mère car elle se sent un peu coupable. Elle et Adam vont voir Heather, et voient celle-ci dans un état végétatif, mais cette dernière réagit en réalisant qu’ils sont là. Cassie montre alors à Adam son livre des ombres. Faye accepte de travailler avec Cassie si cette dernière lui donne ce qu’elle veut. Elles se rendent à la maison de Heather, et font de la magie. Lorsque cela tourne mal, Heather va chez Cassie pour demander de l'aide à Amélia, la mère de Cassie.
Un démon entre dans le corps de Mélissa car celui-ci veut manipuler Cassie/Nick/Faye pour qu'ils libèrent les autres démons. Par la suite, le démon entre dans le corps de Nick.
Jake (le frère de Nick) est revenu à Chance Harbor et le moins que l'on puisse dire, c'est que son retour ne s'est pas fait dans la simplicité. Il a fait ses retrouvailles avec Faye, la fille qu'il convoitait autrefois, mais elle a beaucoup changé. C'est une sorcière mais elle est aussi très en colère contre l'homme qui lui a brisé le cœur.
Décidant que le Cercle a besoin de s'amuser un petit peu, Faye persuade Cassie d'organiser une grande fête d'Halloween, elle accepte pour réconcilier Adam et Diana mais cela ne marche pas. Souhaitant récupérer Jake (Chris Zylka), Faye mise beaucoup sur son costume d'Halloween.
Sans aucunes nouvelles de sa grand-mère depuis quelques jours, Cassie s'inquiète et part à sa recherche. Diana décide que tout le Cercle devrait y aller au cas où Jane aurait des ennuis. Elle invite aussi Jake à se joindre à eux au grand désarroi d'Adam. Une tempête transforme le voyage de jour en excursion de nuit donc Faye suggère un petit jeu d'action ou vérité pour égayer la soirée.
Un grand gala est organisé. Faye et Adam se méfient de Jake et leur méfiance se concrétise lors de la soirée lorsque Jake sort de la salle après avoir reçu un message. La grand-mère de Cassie a des attitudes étranges depuis son retour à la maison du lac, elle ne fait plus la différence entre le passé, le présent et a des absences.
Cassie se tourne vers Adam quand elle dévoile un secret sur elle qu'elle ne doit pas révéler au reste du Cercle, Diana comprise. Parallèlement, Diana est ravie quand sa grand-mère Kate (Stepfanie Kramer) débarque pour une visite mais Charles soupçonne les motivations de sa mère après que Kate témoigne d'un intérêt inhabituel pour Cassie.
Cassie demande de l'aide à Adam quand elle veut fouiller dans le passé de son père et leur recherche les conduit à un endroit étrangement familier. Elle ravive aussi une ancienne flamme quand Adam, ravi de passer du temps avec Cassie de nouveau, lui demande de l'accompagner au bal du Feu et de la Glace. Mais du fait de son amitié avec Diana, Cassie est obligée de donner une réponse surprenante.
Cassie décide d'aller dans la mémoire de Jake pour comprendre ce qui s'est passé 16 ans auparavant. Faye apprend l'existence d'une drogue, "l'Esprit du Diable", qui augmente les pouvoirs du consommateur. La mémoire de Jake est bloquée, donc Jake sort de sa mémoire mais Cassie reste dedans.
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