Tommy est un politicien, Michael un gangster. Ils n'ont en commun que leur sang : ils sont frères.
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Freddie Cork, le chef de la mafia locale, menace de faire la peau à Michael si Tommy ne lui fait pas passer des contrats. Michael quant à lui passe à tabac Moe, l'un des sous-fifres de Freddie, qui contrôle à présent son ancien territoire. La femme de Tommy, Eileen a une aventure secrète avec Carl, un ancien petit-ami, dans un motel du coin où ils ont des relations sexuelles et fument de l'herbe. Finalement, Michael et Freddie concluent un marché bien fragile...
Michael défie ouvertement Freddie en forçant une jeune femme à lui vendre son commerce pour la moitié de son prix, à l'aide de son ancien associé Pete. La commerçante se tourne alors vers Tommy qui l'envoie vers le détective Declan Giggs, un ancien petit ami de sa soeur. Celui-ci va aller jusqu'à se compromettre afin de faire disparaître la plainte. Alors que Tommy tente d'empêcher la construction de la nouvelle autoroute en faisant affaire avec un mystérieux homme d'influence, il va se retrouver à soudoyer et même à faire du chantage à deux autres députés. Eileen est tiraillée par l'attitude qu'elle doit avoir en public et sa souffrance personnelle. Mais elle remet les choses en perspectives lorsqu'elle apprend les ennuis de santé de sa belle-soeur...
La grève des éboueurs place Tom dans une situation délicate: il doit jouer le rôle de médiateur entre le syndicat, contrôlé par le chef de la mafia Freddyie Cork, et le maire de Providence. Michael découvre que les choses ont changé pendant son absence: ne pouvant contrôler sa frustration, il fait preuve d'une grande violence sous les yeux de sa nièce terrorisée...
Une perquisition a lieu durant le déjeuner dominical chez Rose Caffee en présence de toute la famille. Avertis par Moe Riley, les agents sont à la recherche de faux billets. Cette mauvaise publicité va amener Tommy à devoir sacrifier son indépendance en tant qu'homme politique...
Freddie Cork refuse de laisser Michael et Pete jouer dans son équipe de softball pour le tournoi local. Michael décide donc d'obtenir son propre bar...
Tommy doit faire face à ses problèmes de couple. Mary Rose découvre un joint dans la poche d'Eileen et ne peut s'empêcher d'essayer. Lorsque son oncle Michael la surprend et la remet dans le droit chemin, sa fascination pour lui grandit...
Michael parvient à convaincre Tommy de sauver le vieux théâtre de leur enfance qui tombe en ruines, à la condition que Michael n'en retire aucun profit. Eileen craque et se confie à Mary Kate...
Kath, une ancienne petite amie de Michael, accompagne ce dernier dans le New Jersey pour les affaires de Freddie. Rose organise une soirée d'anniversaire pour Michael et Tommy se voit proposer une promotion inattendue...
Un bus de supporters du quartier de la Colline est renversé et 40 personnes tuées suite au suicide d'un jeune homme...
Neil Caffee refait surface et menace de vendre la maison de Rose pour payer ses dettes. Tommy et Michael n'ont plus qu'une idée en tête: se débarrasser de leur père une bonne fois pour toutes...
Au cours d'un mariage auquel tous les hommes influents de la Colline sont conviés, Tommy va se retrouver confronté à un choix cornélien. Eileen fait une rencontre déterminante pour l'avenir de son couple...
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