Isidore est un gros chat orange à rayures, dont le maître est le jeune Bruno. Sa principale occupation est d'embêter Brutus, le chien des voisins ainsi que les commerçants du quartier où il vit. Rif Raf, chef de la bande des Entrechats, vit dans une décharge où il fait les 400 coups avec sa bande de copains.
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Le Grand Pussini, star d'opéra, arrive en ville et séduit immédiatement Daphné. Les propriétaires de Cléo partent en vacances et prévoient de la mettre dans un chenil.
Le chien Médor, l'ami d'Isidor, est emporté à la fourrière. Dire à Riff Raff qu'aucun chat n'est autorisé dans le carnaval est comme un double défi qu'il ne peut tout simplement pas laisser passer.
Isidore se met en colère avec l'agent de la fourrière. Les Entrechats rentrent chez eux pour découvrir que leur voiture a disparu.
Un chaton apparaît dans le quartier avec un énorme cas d'adoration pour Isidore. Cleo rend visite à sa cousine, LuluBelle, à la campagne et emmène les Entrechats avec elle.
Une star de cinéma nommée Rock vient en ville pour tourner un nouveau film. Marcel devient maître de son propre génie.
Isidore et Bruno vont visiter le zoo pour qu'Isidore puisse enfin rencontrer le roi des animaux. Une course sur les pentes du mont Whoji oppose les Entrechats et le sournois amiral Catsk.
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