Pendant très longtemps, les gens ont cru que les démons relevaient de la légende. Mais en réalité, ils existent tout près de nous. Hei est un adorable démon félin qui a mené une vie heureuse et insouciante dans une forêt, à la montagne, jusqu'à ce que la croissance urbaine n'entraîne la destruction de cet endroit. Hei commence alors à parcourir le monde à la recherche d'un nouvel abri.