Romulus, musicien incompris devenu reclus, se cache de ses démons personnels dans une grotte de New York. Il trouve le corps gelé d'un jeune vagabond dans un arbre. Les autorités, y compris sa fille officier de police, affirment qu'il s'agit d'une mort accidentelle. Romulus est convaincu que l'homme a été assassiné par un photographe d'art très en vue. Mais comment prouver qu'il a raison quand tout le monde le croit fou ?