Musclor se voit confier une mission par la Sorcière : dans une autre dimension, il doit remettre une épée à son propriétaire dont il ignore l’identité. Accompagné de Gringer, le prince Adam se rend donc dans un monde marqué par une lutte entre les soldats de la Horde et les résistants qui combattent l’oppression subite par les populations. Il va rapidement faire la connaissance d’une jeune femme à la solde des tirants et devant laquelle l’épée semble réagir…