La veille de Noël, Cliff, humoriste qui se relève doucement d’une grosse dépression, se casse une dent. Il se rend chez Didi, dentiste de garde et fraîchement divorcée. Par un concours de circonstances, leur rencontre se transforme en odyssée urbaine dans les rues glacées de Baltimore. Entre rencontres improbables et aveux désarmants, Didi et Cliff font durer leur virée jusqu’au bout de la nuit.