Un jeune agent noir du FBI est envoyé au Mississippi dans les années 60 afin d’enquêter sur une vague de meurtres brutaux visant des leaders du mouvement des droits civiques. Contraint de faire équipe avec le célèbre tueur à gages de la mafia Greg Scarpa, il se retrouve entraîné dans une traque meurtrière où la frontière entre justice et vengeance devient de plus en plus floue.